2019年中国钛工业发展报告

2019年中国钛工业发展报告

钛锆铪分会


【摘要】 本文从2019年国内钛工业钛精矿、海绵钛、钛锭、钛材、进出口等品种的产能、产量、应用和进出口量等数据分析了中国钛工业的整体情况,并对目前行业存在的问题提出了建议。


【1.2019年世界钛工业概述 】

随着全球需求疲软,加上美国政府的单边关税行动,2019年全球经济增长率从2018年的3%降至2.3%。全球经济衰退导致部分发展中国家陷入债务困境,而一些发达经济体距离衰退仅一步之遥。中国经济仍然一枝独秀,保持着6.1%的增速,明显高于全球经济增速,在世界主要经济体中是名列前茅的。

2019年,美日欧等国钛工业受国际经济的影响,钛加工材在航空航天及一般工业领域的需求量有所下降,而俄罗斯钛工业快速增长,全年钛加工材的产量达到3.4万吨,同比增长13.3%,预计全球钛加工材产量将超过15万t,同比有一定的增长。


【2.2019年中国钛工业发展现状】

2.1 钛工业经济运行情况概述

2.1.1 产能

到2019年底,中国海绵钛的产能比2018年增长了47.7%,达到15.8万t,主要由于在国内钛市场量价齐升的市场背景下,国内产能最大的前六家海绵钛生产企业,2019年的产能均有不同程度的扩张,尤其是新疆湘晟新建海绵钛厂开工,其产能新增2万吨。2019年国内海绵钛行业的整体开工率超过50%以上。

根据33家钛锭生产企业的统计,2019年国内钛锭的产能比2018年增长了11.8%,达到17.8万t,主要由于新疆湘晟和重庆金世利两家企业新上的钛熔炼设备所形成的产能。


2.1.2 产量

  (1)钛精矿 根据攀枝花钒钛产业协会的统计,2019年中国共生产钛精矿大约477万t,同比增长13.6%,其中攀西地区的产量为377万t,占国内总产量的79.0%;进口钛精矿261万t,同比减少了16.3%。

  (2)海绵钛 2019年,中国共有11家企业生产了84884t海绵钛,比2018年(74953t)的产量增长了13.2%,连续第五年增长。如下表1所示。


表1、2019年中国海绵钛的产量及所占比例(t)

企业名称 2019产量 占比(%)

攀钢钛业 19015 22.4

洛阳双瑞万基 16003 18.9

贵州遵钛 12360 14.6

朝阳百盛 10000 11.8

朝阳金达 8855 10.4

宝钛华神 8131 9.6

鞍山海量 3900 4.6

新疆湘晟 3000 3.5

锦州铁合金 1820 2.1

宝鸡力兴钛业 1200 1.4

龙蟒佰利联新立 600 0.7

小 计 84884 100


(3)钛锭

根据31家企业的统计,2019年中国共生产88704t钛锭,比2018年增长了18.2%。如下表2所示。


表2、2019年我国主要钛锭生产企业的产量(t)

厂 家 产量     厂家 产量

1 20000     17 1500

2 9101      18 1200

3 5800      19 1000

4 5450      20 800

5 5000      21 800

6 4700      22 800

7 4538      23 755

8 3800      24 750

9 3000      25 700

10 2971     26 700

11 2949     27 660

12 2300     28 650

13 2000     29 500

14 2000     30 500

15 1680     31 450

16 1650

合计 88704


(4)钛加工材

根据国内主要钛材31家生产企业的统计,2019年中国共生产钛加工材75265t,同比增长了18.7%,产量如下表3:2019年中国钛生产企业生产、经营情况统计(t)(可联系钛锆铪分会)


2.2 产业结构

近三年来各类钛产品所占的比例及产量的变化如下表4所示。


表4、近三年来中国各类钛材所占比例(%)

年份

各类 板 棒 管 锻件 丝 铸件 其它 合计

2017年

产量,t 30531 9838 8604 4083 720 417 1211 55404

比例,% 55.1 17.8 15.5 7.4 1.3 0.7 2.2 100


2018年

产量,t 35725 10322 7483 4477 863 708 3818 63396

比例,% 56.3 16.3 11.8 7.1 1.4 1.1 6.0 100


2019年

产量,t 39060 13297 10150 5277 773 782 5926 75265

比例,% 51.9 17.7 13.5 7.0 1.0 1.0 7.9 100

19/18增率,% 9.3 28.7 35.6 17.9 -10.5 10.5 55.2 18.7


在钛产品结构方面,从上述统计数据可以看出,2019年钛及钛合金板的产量同比增加了9.3%,占到当年钛材总产量的51.9%,其中钛带卷的产量占到了一半以上;棒材的产量也同比增长了28.7%,约占全年钛材产量的17.7%;管材的产量同比大幅增长了35.6%,占到全年钛材产量的13.5%;铸件的产量同比增长了10.5%,占到全年钛材产量的1%,其它钛产品的产量也同比大幅增长了55.2%。


在产业分布方面,从上述统计数据可以看出,海绵钛主要生产分布在辽宁地区,五家企业的产量占到全国的三分之一以上(38.5%),同比有所下降;钛及钛合金锭生产主要集中在陕西,十一家主要生产企业的产量占中国产量的四成左右(41.9%),同比有所增长;钛及钛合金棒材生产也主要集中在陕西,产量在500吨以上的主要五家生产企业的产量占总量的68.1%;陕西四家主要钛板材生产企业的产量占到全国39.0%,同比有所减少;钛管的生产主要集中在长三角地区,主要四家生产企业的产量占全年总量的28.5%,同比有所下降。


2.3 市场与价格

2.3.1 销售量

2019年,中国海绵钛的总销售量为84884t,净出口为负6093(7139-1046)t,国内销售量为90977t,同比增长了15.7%。

2019年,中国钛材的总销售量68850t,净出口量为12800(20916-8116)t,国内销售量为56050t,同比增长了19.1%。


2.3.2 需求分配

2019年,中国钛及钛合金在不同领域的销售量及所占比例见表5和图1,2019 年中国钛及钛合金产品在不同领域的销售量与同期的对比见表6。(可联系钛锆铪分会)


表6、近三年中国钛加工材在不同领域的应用量对比(t,%)

年份 总量 化 工 航空 航天 船舶 冶金 电力 医药 制盐 海洋工程 体育 休闲 其它

2017 55130 23948 8986 2452 1393 6692 2125 1342 2145 2772 3275

 占比(%) 43.4 16.3 4.4 2.5 12.1 3.9 2.4 4.0 5.0 6.0

2018 57441 26052 10295 1481 1297 6166 2352 1738 2253 1982 3825

 占比(%) 45.3 17.9 2.6 2.3 10.7 4.1 3.0 3.9 3.5 6.7

2019 68850 35290 12600 1755 1024 4113 2562 1176 3162 1986 5182

 占比(%) 51.3 18.3 2.5 1.5 6.0 3.7 1.7 4.6 2.9 7.5

19/18(%) 19.9 35.5 21.4 18.5 -21.0 -33.3 8.9 -32.3 40.3 0.2 35.5


2.3.3 价格

根据钛锆铪分会的统计,2019年中国一级海绵钛和具有代表性的TA2、3.0mm 厚的标准钛板的价格走势见图2和图3。(可联系钛锆铪分会)


2.4 进出口贸易

表7、2019年中国金属钛的进出口统计(t,万美元)

商品名称 进 口 出 口 进口数量 进口金额 出口数量 出口金额

海 绵 钛 7139 5559 1046 836

其他未锻轧钛 1398 1645 267 387

钛 粉 末 172 398 148 286

钛条、杆、型材及异型材 1864 8438 5858 12888

钛 丝 193 1328 672 2199

厚度≤0.8mm的钛板、片、带、箔 2314 4519 491 1194

厚度>0.8mm的钛板、片、带 1201 5105 7182 13855

钛 管 1615 3961 3322 8143

其他锻轧钛及钛制品 929 35090 3391 11864

钛 材 合 计 8116 58441 20916 50143


表8、近三年来钛产品的进出口数量变化,t

年份       海绵钛               钛加工材

    进口量 出口量 净进口量     进口量 出口量 净出口量

2017 3844 1900 1944 7225 15610 8385

2018 4918 1245 3673 8680 19077 10397

2019 7139 1046 6093 8116 20916 12800

19/18(%) 45.2 -16.0 65.9 -6.5 9.6 23.1


【3、2019年中国钛工业经济运行状况分析】

近几年随着中国经济的平稳快速增长,供给侧结构性改革已初见成效,2019年尽管中国经济运行面临着下行的压力,但中国钛工业仍然一枝独秀,经过前几年的结构性调整,中国钛工业转型升级已初见端倪。2019年,中国钛工业不论在总体产量还是在价格方面,均出现了近几年少有的量价齐升的喜人局面,中国钛工业正步入新一轮发展的快车道,整体钛产业正向着诸多利好的方向发展。


3、1 政策环境分析

钛及钛合金材料已被列入国家发改委发布的《2019年产业结构调整目录》重点支持的以下项目:交通运输、高端制造及其他领域有色金属新材料。其中高端制造及其他领域:用于航空航天、核工业、医疗等领域高性能钨材料及钨基复合材料,高性能超细、超粗、复合结构硬质合金材料及深加工产品,蜂窝陶瓷载体及稀土催化材料,低模量钛合金材料及记忆合金等生物医用材料,耐腐蚀热交换器用铜合金及钛合金村料,3D打印用高端金属粉末材料,高品质稀土磁性材料、储氢材料、光功能材料、合金材料、特种陶瓷材料、助剂及高端应用。


3、2产业结构调整情况分析

2019年中国钛工业经历了前几年结构性调整和产业升级,呈现出快速增长的势头。行业结构性调整已初见端倪,已由过去的中低端化工、冶金和制盐等行业需求,正快速转向中高端的航空航天、船舶、医疗和海洋工程等行业发展,其产品需求出现两极分化的现象,行业利润由上述中低端领域正快速向以航空航天为主要需求的高端领域转移,尤其是高端领域的下游紧固件、3D打印以及高端装备制造等产品精加工领域。

2019年,国内海绵钛行业经过近十年的调整,各主要生产企业通过各自的工艺技术进步和管理经验的提高,已逐步向全流程、大型化和精细化方向发展;受国内原料供应紧缺所造成的原料价格上涨,以及高端钛市场需求的驱动,国内主要海绵钛生产企业均新建、扩建和复产,产能同比大幅增长了47.7%,达到历史高位的15.8万吨。

2019年,中国钛加工行业通过近几年的转型升级,已形成国内以宝钛集团、西部超导、湖南湘投、西部材料和宝钢等国有企业为代表的一线龙头企业,他们以各自的行业积淀、技术积累和背景为依托,2019年上述企业不论在产量还是利润水平方面,均取得了历年来的最好水平;其次是以新疆湘晟、重庆金世利、洛阳核新钛业和宝鸡鑫诺为代表的民营企业,他们由于持续看好未来航空航天等高端市场需求,利用各自的资金、技术积累和灵活的机制新上具有各自特色的钛加工装备,2019年已初见成效。例如新疆湘晟新上的万吨快锻机、5500吨轧制力的2450mm宽幅热轧和1450mm四辊复合带材轧机生产线,重庆金世利新上的万吨整体电极挤压机、大吨位真空自耗电弧炉和2500吨卧式型材挤压机等,行业主要加工设备已逐步淘汰落后产能;行业目前以3000kWEB炉、3t以上真空自耗电弧炉、3千t以上挤压机和宽度1.5米以上大轧制力(2000吨以上)钛合金板冷热轧设备等为主,以钛锭熔炼能力为例,2019年中国钛锭的产能比2018年增长了11.8%,达到创纪录的17.8万吨,高端产能扩张速度加快,已形成整个钛加工行业新一轮的高端装备投资热潮。 2019年,在航空航天、海洋工程、化工(PTA高端装备)、船舶和医疗等中高端行业需求拉动下,中国钛加工材的产量同比增长了18.7%,达到历史最好水平(75265t),产量正逐渐向十万吨级水平靠近,钛行业产量已连续三年呈现快速增长的势头。以国内前十家主要钛材生产企业为例,钛材销量占总量的79.0%,比上一年有所提高,产业聚集度进一步提高。


3、3 经营形势分析

2019年,是中国钛工业快速发展的一年,在国家“一带一路”、军民融合等国家战略的指引下,中国钛工业不论在产量、产能和经济效益上都取得了突飞猛进的发展,其中,高端化工、航空航天、海洋工程、船舶和医疗等中高端领域的钛材需求量呈加速增长势头,平均增长幅度在20%以上,低端的冶金、电力和制盐等传统行业的钛材所占比例正逐年缩减,行业整体盈利能力进一步增强。


2019年,中国钛行业在以航空航天为龙头的高端行业需求牵引下,钛市场量价齐升,连续第三年呈快速增长的势头,其中钛原料海绵钛(1级)的价格比2018年上涨了20%以上,钛加工材尤其是航空钛合金材料的价格也同步上涨。 在进出口贸易方面,2019年海绵钛的进口量增长了45.2%(7139t),出口量则减少了16.0%,这也反映出近几年由于国内高端钛材需求的增长,引发了国内钛加工企业对国外高品质海绵钛需求的爆发式增长;


2019年中国钛加工材出口量同比连续五年保持稳定增长,进口则有所下降(6.5%);在进口方面,主要是航空航天等高端领域用钛合金薄板、棒材、丝材和钛制品的进口量继续保持稳定增长,这也反映出国产钛材在高端领域还难以满足国内需求,而钛焊管和钛板的进口量则较为稳定;在出口方面,除钛棒外,其余产品的出口量均同比有一定的增长,陈钛板外,钛丝、钛薄板、钛管和钛制品的出口量均同比增长20%以上,从此可以看出,国内主要钛材品种经过多年的努力,已在国外市场占有一席之地,尤其是欧洲和东南亚市场,钛行业各加工企业正不断完善产品质量,降低生产成本,扩大外贸市场份额。


目前国内高端需求用航空级海绵钛、3D打印用钛粉、航空紧固件用钛合金棒丝材、船舶用钛合金宽厚板坯等产品的均质性和批次稳定性与国外相比还有一定的差距,仍需进口,但通过上述一线龙头企业和新上二线企业的装备和技术创新,上述高端钛产品的质量正不断向国际一流水平迈进。


2019年,是中国钛企业转型升级、快速增长的一年。国内钛冶炼和加工企业,尤其是大中型骨干企业(央企和国企),通过技术创新和市场开拓,在经济效益和技术创新方面均取得了可喜的成绩,钛行业不论在产能、产量和净利润等方面,均达到历史最好水平,但与国外发达国家相比,还存在一定的差距,还需要在技术和装备上更上一层楼,尽快赶超发达国家水平。


3、4 市场供需及消费情况分析

2019年,随着钛白市场的连续第三年需求增长,以及国外钛精矿的供应紧张,导致国内钛原料价格连续上涨,进口高品位钛精矿的价格累计上涨了80美元/吨左右,国产钛精矿的价格也随之上涨了150元/吨左右。2019年下半年至今,国内钛原料的价格继续保持高位运行,从而也带动了海绵钛和钛材价格的上涨。到2019年底,国内1级海绵钛的价格同比上涨了19.4%,并一直保持在高位运行。 2019年由于高端钛市场需求旺盛以及原料价格上涨,国内海绵钛主要生产企业扩建、复产和新建的产能扩张了47.7%,达到历史高位的15.8万吨,但受制于原料供应和市场需求,因此后续产能释放不可能一蹴而就。 在钛材消费领域,2019年比2018年国内销售量同比大幅增长了19.1%。除冶金、制盐和电力等传统行业外,2019年中国钛加工材在主要中高端消费领域的用钛量均呈现出不同程度的增加,尤其在航空航天、船舶、医疗、海洋工程和化工(PTA)等中高端领域,延续2018年的走势,增长迅速。从总量上来看,由于化工(PTA)领域新扩建项目的需求拉动,钛材需求增长幅度最大(9238t),其次是航空航天(2305t)、海洋工程(909t)、船舶(274)和医疗(210t),从此反映出国家在“十三五”期间的产业重点发展方向,以及我国钛加工材在高端领域的发展趋势。 2019年,中国在化工(PTA)、航空航天、船舶、医药和海洋工程等中高端领域的钛加工材需求同比大幅增长,其总量同比增长了11409t,是近五年来增长幅度最大的一年,同比增长了19.9%,预计未来3-5年内,上述高端领域的需求还将呈现出快速增长的趋势。


【4、存在的突出问题及对策】

4.1存在的突出问题

4.1.1中国钛原料难以稳定供应,批次稳定性差,难以满足高端市场需求 中国钛工业的原料主要以钒钛磁铁矿为主,金属钛行业的原料主要依赖进口,自2019年以来,受钛白、精细化工和金属钛行业需求增长拉动,加之国外钛精矿现有资源紧张,以及环保严查等原因,钛原料包括钛精矿、高钛渣和四氯化钛等中间产品的价格一涨再涨,仅进口钛精矿的价格2019年就上涨了80美元/吨左右,这一方面提高了金属钛行业的生产成本,另一方面钛原料的品质更加难以控制,很多企业一直处于”等米下锅”的状态,由于行业绝大多数企业没有钛矿资源,中间商唯利是图,这也对高端钛产品长期稳定供应、产品质量和成本造成了很大的影响,难以满足未来中国高端领域用钛合金原料的长期稳定需求。

4.1.2采选冶工艺有待改进 由于上述原因,加之中国钛行业90%的原料一直以化工应用为主,对原料的品质及加工工艺要求不高,因此中国的钛原料生产采选冶生产工艺一直较为落后,近几年才开始打破封锁,新上氯化钛白项目,另外我国高端的航空钛原料需求也是近两年才开始快速批量增长,而长期存在的矿原料稳定性、海绵钛品批次稳定性和零级品率等问题影响质量的不稳定因素,尤其是采选冶先进工艺在行业内仍然没有解决,从而造成了钛合金加工材在高端的航空航天等领域长期存在批次质量不稳定的问题,为国家今后“大飞机计划”、“空间站计划”、“嫦娥计划”、“舰船建造计划”和“核电规划”等项目的实施埋下很大的隐患。

4.1.3 钛加工材品种存在缺项 如钛及其合金型材、大型钛合金宽厚板、大型钛合金铸件、航空紧固件用钛合金棒丝材等,急需中国钛行业补足这些缺项,提高产品品质,以充分满足国防军工对钛合金的发展需要。

4.1.4 技术壁垒高 钛合金因为牌号复杂、品种多、规格多、批量小,生产工艺特殊,世界上仅有如俄罗斯、美国等少数几个国家具有原创和较深的技术积累。中国大部分牌号的钛合金都是模仿的,很多钛合金的加工工艺都掌握不充分,因此,材料的性能与国外相比往往有较大差距。比如,对质量稳定性和可靠性高的民用飞机钛合金材料,90%以上依靠进口。

4.1.5 后备人才不足 钛合金加工技术复杂,除了需要丰富的生产和管理经验外,还需要有深厚的专业知 识,要具有足够的加工技术,往往需要10年以上的技术积累。行业急需具有多年生产经验和丰富的专业知识的大量人才储备。


4.2 对策建议

基于中国钛行业长期存在的上述突出问题,提出以下建议:

为了今后中国航空航天等高端领域的长期稳定发展,建议国家应尽快采取国家战略,学习俄罗斯的发展经验,尽快整合中国钛产业链,首先从钛矿入手,在非洲及中国周边等政局稳定的国家,收购高品质的钛砂矿资源,以满足国内长期高端领域的高品质原料稳定供应,另外通过引进国外先进技术和工艺装备,改造目前的钛渣及海绵钛生产企业,形成海绵钛原料的高品质和批次稳定的长期供应渠道,其次是引进国外先进的钛合金加工工艺和装备,整合目前的国内钛加工企业,从熔炼、锻造、轧制、挤压、开坯等每个环节完善钛合金加工生产工艺,形成批次稳定的高品质钛加工材批量供应链,把质量控制分散到每一个加工环节,形成高端航空航天钛合金加工材供应体系。


希望国家能够尽快构建高端航空钛合金供应链体系,为中国今后的高端钛合金应用发展打下坚实的基础。 在国家当前“大飞机计划”、“空间站计划”、“嫦娥计划”、“舰船建造计划”和“核电规划”等重大项目的支撑下,中国钛行业通过近几年的产业结构调整和转型升级,已步入了高速发展的快车道,中国已从目前的世界产钛用钛大国正在向世界强国迈进,今后随着国家对航空航天、船舶和海洋工程等重大项目的大力投入,中国钛行业也将展翅腾飞。