2019年中国锆年评

2019年中国锆年评

(钛锆铪分会)


1、中国锆英砂的生产量和进出口量

1.1 锆英砂的生产量

2019年,中国锆英砂的产地主要仍是海南省,以标准锆英砂产量计,大约生 产了1万吨。


1.2 锆英砂的进出口量

2019年我国锆英砂进口总量达到118.2万吨,创5年内新高,同比增加了11.7万吨,增幅达11%。中尾矿总量为74.8万吨,折合成精矿约27.1万吨,加上进口的43.3万吨精矿,2019年我国共进口锆英砂精矿为70.4万吨。 2014年以来,中国进口锆矿砂的数据列入表1。


表1、2014年以来中国进口锆矿砂的数量和增率

年份 2014 2015 2016 2017 2018 2019

数量,t 824000 887000 1052000 1014000 1065000 1182000

增率,% -3.1 7.6 18.6 -3.6 5.0 11.0


1.3 进口锆矿的国别或地区

2019年,中国从十几个国家或地区进口锆矿。前三位主要进口国分别是澳大利亚、南非和印度尼西亚,其中从澳大利亚进口30.9万吨,占比43.79%,从南非进口18.5万吨,占比26.20%;从印度尼西亚进口4.3万吨,占比6.17%。


1.4 锆英砂的需求量

2019年,中国锆矿的进口总量为118.2万吨,折合成标准矿约为70.4万吨。从2014年以来,中国锆矿的需求量列入表2。


表2、中国锆矿的需求量(已折合成标准矿,t)

年份 2014 2015 2016 2017 2018 2019

生产量,t 20000 22000 15000 10000 10000 10000

进口量,t 655000 600000 650000 689000 703000 704000

需求量,t 675000 622000 665000 699000 713000 714000

进口矿占比,% 97.0 96.4 97.7 98.6 98.6 98.6


1.5 本章小节

2019年,中国进口锆精矿118.2万吨,同比增加了11.0%;中国对锆矿的需求量为(折合成标准矿)70.4万吨,同比增加了0.1%;对外的依存度几乎达到100%。 进口锆矿的主要国家是澳大利亚(占43.79%)、南非(占26.20%)。


2、 化学锆的生产

根据中国有色金属工业协会钛锆铪分会对业内主要企业的统计,得到了2019 年中国氯氧化锆、二氧化锆、硫酸锆、碳酸锆的产量如下。 2019年中国氯氧化锆的生产量见表3。


表3、2019年中国氯氧化锆的生产量,t

企业编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计

2019年产量 60000 50000 25000 20000 15000 6000 5000 4000 3000 2000 190000

占比,% 31.6 26.3 13.2 10.4 7.9 3.2 2.6 2.1 1.6 1.1 100


表4、2019年中国二氧化锆、硫酸锆、碳酸锆的生产量,t

生产企业 二氧化锆 硫酸锆 碳酸锆

1 10000 10000

2 5000 2000

3 5000

4 3000 10000

5 2000

6 2000

7 1200

8 1000 1000 1000

9 3000

总 计 29200 4000 23000


2019,中国共生产氯氧化锆190000吨,同比减少了12.6%;生产二氧化锆29200吨,同比大幅增长了82.5%;生产了硫酸锆4000吨,同比大幅减少了33.3%;生产了碳酸锆23000吨,同比微增了0.4%。 2019年,中国化学锆制品,除硫酸锆产量下降外,其他主要制品的产量均有一定幅度的增长。


3、 电熔锆的生产

2019年,中国共生产电熔氧化锆52700吨,同比增长了9.8%。主要企业的 产量及占比见下表5。


表5、中国2019年电熔锆产量统计(t)

企业 编号 1 2 3 4 5 6 7 8

合计 2019 18000 15000 5000 3500 3500 3200 2500 2000 52700

占比同% 34.2 28.5 9.5 6.6 6.6 6.1 4.7 3.8 100


4、 硅酸锆的生产

根据主要生产企业的统计,2019年中国共生产硅酸锆27.4万吨,与2018年相比基本持平。主要企业的生产量及占比见列6。


表6、中国2019年硅酸锆的产量统计(t)

企业编号    2019 占比,  %    业编号    2019 占比,      %

1 35000 12.8 10 15000 5.5

2 30000 10.9 11 10000 3.6

3 30000 10.9 12 7600 2.9

4 25000 9.1 13 6000 2.2

5 22000 8.0 14 6000 2.2

6 20000 7.3 15 6000 2.2

7 20000 7.3 16 2400 0.9

8 19000 6.9 17 2000 0.7

9 18000 6.6

合 计 274000 100


5、 金属锆的生产

2019年中国共生产海绵锆2940吨,同比增长了29.8%。在2940吨海绵锆的产量中,有670吨核级海绵锆。

表7、2019年中国金属锆的生产量(t)

企业编号 1 2 3 4 5 6 合计

产 量 1500 350 330 300 260 200 2940

占比,% 51.0 11.9 11.2 10.2 8.8 6.9 100


6、 价格

6.1 锆英砂

2019年,Iluka全年的价格基本保持稳定,含量66%的高级砂价格为1580 美元/吨,但从第四季度开始,受人民币持续贬值及终端需求疲软的影响,Iluka的实际成交价出现了下滑,截止到12月末,66%高级砂的价格在1520-1560美元/吨之间。

不同于Iluka的季度报价,2019年国内65%锆英砂的价格市场变动频繁,全年处于下行的趋势,其中第一季度下降降幅较大。后期受中矿成本的制约,加上人民币贬值,锆英砂价格几乎无降价空间,使得国内65%高级砂的价格在11300-11700元/吨的价格稳定了近8个月。由于市场疲软,锆中矿价格也出现了下调,到12月底,锆英砂的价格稳定在11000-11300元/吨之间。


6.2 硅酸锆

硅酸锆的原料是锆英砂,硅酸锆的价格走势基本与锆英砂价格走势一致,目前硅酸锆市场货源供应充足,下游陶瓷厂有拖欠货款的现象,锆英砂价格一旦出现松动,硅酸锆的价格也将先一步下滑。2019年在锆英砂价格相对稳定的情况下,硅酸锆仍出现了几次下滑。2019年硅酸锆锆的价格从年初的14000-14500元/吨下降至年末的13000-13500元/吨。

上半年,陶瓷厂开工较多,市场需求旺盛,硅酸锆厂开工率高,到了9月之后,陶瓷厂陆续开始减产,需求疲软,硅酸锆企业开工率也开始降低,产量减少。北方供暖季严查大气污染,加上2020年春节较早,到了12月份,北方小的硅 酸锆生产企业基本停工,只剩下少数几家大的企业还在生产。


6.3 氧氯化锆

2019年的锆市场环境较差,整体市场氛围冷淡,生产企业虽然努力稳价,但成交价格仍旧偏低。2019年初的企业开工期,氧氯化锆的采购还比较旺盛,企业生产开工率也比较高。到了4月份,国家将企业增值税从16%调整到13%,企业的生产成本降低,加上原料供应比较充足,所以下游企业希望氧氯化锆价格能有所调整,在这种情况下,氧氯化锆企业将价格下调了200-400元/吨左右。随后,由于市场需求不旺,加上锆英砂价格下调,以及辅料片碱价格继续低迷,最终导致氧氯化锆的价格出现几次的回调。到年底,氧氯化锆的报价基本上在15000-15800元/吨。

2019年氧氯化锆的总产量约19万吨,较去年产量减少12.6%。其中广通、晶安、英格瓷、东锆四大企业产量占全国产量的77%左右,其他企业产量占23%左右。


6.4 电熔锆

2019年电熔锆市场与2018年相背。2017年电熔锆出现猛烈的涨价,2018年价格虽然没有接着上涨,但是基本上稳定。而2019年出现了明显的改变。2019年的电熔锆的价格趋势是不断下降的。价格降幅十分明显,调整的频率也比较高。电熔锆从年初的32000-34000元/吨左右的价格,到年底的时候,价格已经达到了26500-27000元/吨。

价格的下调主要是原料成本和市场供需两方面的原因。从原料成本上来说,锆英砂价格出现几次下调,石墨电极价格更是低迷。原料成本降低,电熔锆价格也随之下调,另一方面,由于2017-2018年的电熔锆市场行情太好,部分电熔锆企业进行了扩产,还有新厂开工,这导致电熔锆的产能增加明显,而今年下游需求变冷,最终导致供应过剩,生产企业竞争激烈,降价出售,到年底价格下调幅度更大。


7、市场展望

受市场需求及产能扩张的影响,2019年锆市场整体处于下行态势,产销量均有不同程度的下降,加上市场处于供大于需的状态,以及全球疫情的影响,企业对后市均持悲观态度,预计2020年锆市场将继续走低。