当前产业发展面临的形势
当前产业发展面临的形势 
中国有色金属工业协会 赵武壮 

一、“十三五”产业发展特点 当前产业发展的特点是正在由规模扩张型向质量效益型转变。
一是产量增幅明显回落。2016-2019年期间,主要有色金属产品产量年均增幅3.3%,较“十二五”增幅回落近7.2个百分点。其中:精铜产量年均增幅5.3%,较“十二五”增幅回落6.6个百分点;原铝产量年均增幅2.7%,较“十二五”期间增幅回落11.5个百分点。 
二是冶炼产能扩张势头得到遏制。“十三五”期间,有色金属工业固定资产投资额呈下降趋势,特别是有色金属冶炼项目投资下滑尤其明显。多年未解决的电解铝产能盲目扩张基本得到遏制,产能置换已经成为自觉行动。 
三是产业结构调整取得进展。从产业布局看,电解铝生产开始向水电等清洁能源比较丰富的云南、四川地区转移,依赖燃煤发电的局面开始改变。从产品结构看,航空铝料、汽车铝材开发和应用取得突破,吉利—中铝联合体的全铝乘用车已经推向市场。从产业组织结构看,龙头企业实力进一步增强,2019年五大铝企业的氧化铝产量70%以上;电解铝产量占全国的55%以上;五大铜企业的精炼铜产量达到545万吨,占全国的56%,产业集中度明显提升。 

表1 2019年我国电解铝、氧化铝、精炼铜产量前五企业   单位:万吨 
铝企业 电解铝 氧化铝 铜企业 精炼铜 
全国产量 3504.4 7247.4 978.4
1、中国铝业 607.4 1、江西铜业 146.3 
2、山东魏桥 569.3 2、铜陵有色 140.1 
3、山东信发 343.0 3、云南铜业 111.5 
4、国家电投 245.7 4、金川集团 93.7 
5、东方希望 174.9 5、大冶有色 53.3
6、杭州锦江 合计 1940.3 544.9 
合计占全国(%) 55.4 55.7 

四是拓展应用为发展提供新动能。建筑领域的“以铝节木”、交通领域的“以铝代钢”、包装领域的“以铝代塑”等方面取得重要进展。尤其是建筑铝模板的推广使用,成绩斐然。在不到十年的时间里,市场占有率从几乎空白,发展到25%以上,累计增加铝消费量500万吨,成为拉动铝消费增长的最重要领域。 
五是战略性矿产资源基地建设稳步推进。“十三五”期间,国家短缺矿产资源基地建设迈出新步伐。西藏玉龙铜矿、驱龙铜矿开工建设;黑龙江多宝山铜矿、西藏甲玛铜矿扩建基本完成。江西锂云母、青海盐湖提锂取得突破,国内原料碳酸锂产量从1万吨左右,猛增到6.5万吨以上,显著增强国内战略性矿产的资源保障能力。

表2 2019年国内主要有色金属矿山企业生产情况 单位:万吨
金属 企业 铜精矿 铅锌精矿 备注 
江西铜业 20.92 紫金矿业 20.89 20.39 不包括境外权益产量 
中国黄金 13.40 不包括境外权益产量 
中国铜业 8.50 不包括境外权益产量 
金川集团 6.70 不包括境外权益产量 
西部矿业 5.72 23.26
中金岭南 17.61 不包括境外权益产量 
弛宏锌锗 33.77

六是绿色发展跨上新高度。
绿色制造能力不断增强。目前京津冀及周边地区大气污染防治圈、汾渭平原大气污染防治圈、长江三角洲大气污染防治圈内的有色金属冶炼企业、碳素制造企业等已经执行最低限值的污染物排放标准。
循环经济迈上新的台阶。2019年,我国再生铜产量达到330万吨,比2015年增长了7.6%;再生铝产量725万吨,比2015年增长了26%;再生铅产量237万吨,比2015年增长了58%。 

七是开放发展取得成果。境外资源基地建设结出硕果,刚果(金)和赞比亚的铜钴资源基地、几内亚铝土矿基地、印尼镍资源基地、秘鲁铜资源基地、澳大利亚锂资源基地等建设已经形成规模,且基本获得了预期投资效益。2019年,我国企业控制的境外矿山铜金属产量已经达到170万吨以上,超过了国内产量;铝土矿产量超过4000万吨,相当于国内产量的二分之一;控制的境外钴产量占全球的35%以上;从根本上改变了世界镍产业的格局。 

二、当前产业发展态势 
2020年上半年,我国十种有色金属产量为2928万吨,同比增长2.9%。其中,精炼铜产量482万吨,同比增长4.6%;原铝产量1789万吨,同比增长1.7%。 1-6月份,规上有色金属工业企业实现营业收入24202亿元,同比下降2.0%,降幅比1-5月收窄2.5个百分点。实现利润总额398亿元,同比下降34.0%,降幅比1-5月收窄11.8个百分点。其中,独立矿山企业实现利润78亿元,同比下降32.2%;冶炼企业实现利润133亿元,同比下降47.6%;加工企业实现利润187亿元,同比下降20.2%。 
1-6月份,我国未锻轧铝及铝材出口量236万吨,同比下降20.6%,降幅比一季度上升3.1个百分点;其中6月份出口量35万吨,环比下降7.6%,同比下降30.6%。 上半年,我国铜精矿进口实物量为1084万吨, 同比增长3.0%,增幅比一季度上升3.5个百分点,其中6月份进口159万吨,环比下降5.7%, 同比增长8.4%。未锻轧铜及铜材进口量284万吨,同比增长25.2%,增幅比一季度上升16.1个百分点;其中6月份进口量为66万吨,环比增长50.4%,同比增长98.8%。 
上半年国内现货市场铜均价44673元/吨,同比下跌7.4%,跌幅比前4个月收窄1.8个百分点,其中6月份现货铜均价46772元/吨,环比回升7.0%,同比上涨0.3%;上半年国内现货市场铝均价13237元/吨,同比下跌4.2%,其中6月份现货铝均价13823元/吨,环比回升4.8%,同比下跌1.4% 根据有色金属产业预测预警指数判断,下半年行业将继续保持向好态势,但也存在不确定性。十种有色金属继续保持平稳增长,矿山及加工产品有望保持持续增长,全年有色金属产量总体有望略高于去年的水平;下半年铝材等有色金属出口的压力依然较大,全年出口难言乐观;下半年国内市场主要有色金属价格总体仍呈恢复性震荡回升态势;下半年单月盈利有望延续环比回升的态势,累计实现利润降幅有望逐步收窄;下半年国内下游产业对有色金属需求有望出现增长。

三、产业的主要任务 
针对当前国内外形势,当前和未来一个时期,我国有色金属工业的主要任务是,确保供应链安全,加快产业链优化,促进价值链提升。 
1、确保供应链安全 铜等有色金属是重要的战略性矿产资源,其供应链的自主可控直接关系国民经济的稳定和国防建设。确保供应链安全主要是要做好两项工作。 
第一,确保国家战略性矿产原料供给自主可控。中国经济发展需要的大多数有色金属战略性矿产资源不能满足需要,在当前日趋严峻的国际环境下,确保铜、铝、镍等战略性矿产原料的供给安全已经成为事关产业发展的重大问题。“十四五”期间,有色金属工业需要统筹国内外两种资源、两个市场,在建设国内资源基地的同时,要通过国际合作,加快建设稳定可靠的境外资源基地,全面增强防范重大风险的能力。 
第二,突破技术瓶颈,发展关键材料,维护国家安全。以满足国家重大工程和高端装备等领域重大需求为导向,围绕“卡脖子”材料和技术开展技术攻关,争取全面突破,是“十四五”期间有色金属工业的重要任务。重点是信息显示、运载工具、能源动力、高档数控和机器人等领域的关键材料开发,以及下一代战略材料和颠覆性技术的预先研究,争取占据未来国际竞争的制高点。 

2、加快产业链优化 
产业链配置不合理,依然是我国有色金属工业的突出矛盾,直接影响产业的高质量发展。加快产业链优化的重点工作也是两项。 
第一,适应消费升级需要,着力扩大有色金属应用。根据对国内外经济形势的判断,我国要实现经济的持续发展,就必须推动国内消费升级,走“内循环”为主的“双循环”道路。过去几年,我国建筑铝模板、铝结构汽车、铝家居产品等开发已经取得重要进展,但这仅仅是一个开始,还有更多的领域需要去开拓。只要坚持不懈地拓展国内应用,就可以任凭国际风云变换,产业也可以从容应对,立于不败之地。 
第二,坚持供给侧结构性改革,控制产能规模非理性扩张。针对冶炼存量产能已经超过需求峰值,达到天花板这一历史性转折,“十四五”期间,有色金属产业要继续坚持并强化供给侧结构性改革,从产业政策的调整完善入手,区别情况,采取措施,加强引导,抑制非理性投资,控制相关领域扩规扩能,优化布局,严防产能过剩。 

3、促进价值链提升 
当前我国有色金属工业的规模已经很大了,但对标国际一流企业,国内企业的效益差距甚大,简直不能在一个数量级上相比。因此,促进价值链提升成为产业高质量发展的当务之急。 重点是全面提升产业全要素生产效率。2020年美国《财富》杂志评选的“世界500强”中有有色金属企业14家,其中中国企业8家,数量不少。但是,从生产效率看,中国企业普遍偏低。在人均营业收入方面,中国企业最高的是江西铜业,为146.17万美元/人;低于嘉能可、必和必拓,但是高于力拓、淡水河谷、英美资源;最低的是中国铝业,33.04万美元/人,也是14家企业中最低的,魏桥紧随其后。而国外企业最高的是瑞士嘉能可,为243.89万美元/人;最低的是英国英美资源公司的47.41万美元/人。在资产利润率方面,中国企业最高的是魏桥,为2.27%;最低的是五矿,仅为0.17%。而国外企业最高的是英国力拓集团,为9.12%,中外企业的差距是明显的。所以,提升全要素生产效率,应是中国企业高质量发展的主攻方向。 

表3 2020 年世界主要有色金属企业质量效益情况 营业收入(亿美元) 利润(亿美元) 人均营业收入(万美元/人) 资产利润率 (%) 
瑞士嘉能可 2151.11 -4.04 243.89 - 
荷兰托克集团 1714.74 8.72 3362.24(贸易企业) 1.61 
中国五矿集团 883.57 2.30 44.29 0.17 
澳大利亚必和必拓 451.39 83.06 156.19 8.24 
中国铝业公司 516.49 2.73 33.04 0.29 
中国山东魏桥创业集团 404.26 7.92 36.39 2.27 
英国力拓集团 431.65 80.10 93.84 9.12 
巴西淡水河谷公司 375.70 -16.83 52.84 - 
中国江西铜业集团 369.80 1.70 146.17 0.75 
中国金川集团 338.24 2.98 115.44 1.80 
英国英美资源公司 298.70 35.47 47.41 6.32 
中国铜陵有色金属集团 278.91 -0.65 128.48 - 
中国海亮集团 272.09 1.75 134.07 2.13 
广西投资集团 260.60 0.78 85.16 0.11